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国泰金鹿保本混合:保证本金安全 实现稳健增值
发布日期:2021-12-02 22:33   来源:未知   阅读:

  2011年6月15日起邱晓华先生开始掌管国泰金鹿保本混合。基金近一年的累计收益30.23%,同期上证指数累计收益22.32%,沪深300累计收益19.69%。

  本基金在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金财产的增值。本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。 本基金的主体保本技术为CPPI技术。在具体操作过程中,CPPI技术主要用来确定安全资产和风险资产的比例,而OBPI技术主要运用于可转换债券的投资,它是建立在CPPI技术基础之上的必要补充。

  基金经理。邱晓华先生:硕士研究生。14年证券基金从业经历。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理;2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰目标收益保本混合型证券投资基金)的基金经理;2015年4月起兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理;2015年12月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理。

  国泰金鹿保本混合(020018)是一只保本型基金,成立于2008年6月12日,成立时规模31.869亿份,截止2015年9月30日资产规模3.42亿元,份额规模2.9504亿份,2011年6月15日起邱晓华先生开始掌管国泰金鹿保本混合。本基金申购费率0.60%(小于50万),赎回费1.80%(小于6个月).

  本基金为保本增值混合基金,投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。

  国泰金鹿保本混合(020018)是一只保本型基金,2011年6月15日起邱晓华先生开始掌管国泰金鹿保本混合。基金近一年的累计收益30.23%,同期上证指数累计收益22.32%,沪深300累计收益19.69%。

  基金成立各阶段表现突出,近5年同类排名14,近3年同类排名824,近2年同类排名1238,近1年同类排名443,近6月同类排名355,近3月同类排名459,近1月同类排名2063,近1周同类排名665,今年来同类排名443.

  截至2015-09-30,国泰金鹿保本混合,期末净资产3.42亿元,比上期减少96.04%。

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